Das sensações físicas à temperatura: a IA/RA está acelerando sua expansão além dos limites das aplicações tradicionais.
Se olharmos para os últimos anos, o mercado de RA pareceu, sem dúvida, bastante fraco. Especialmente quando comparado a eletrônicos de consumo, como celulares e PCs, seus avanços tecnológicos foram relativamente lentos, houve poucos sucessos de mercado, as funções do produto não atraíram uma ampla gama de consumidores e notícias relacionadas raramente foram divulgadas na mídia. Os contratempos do passado podem ser o motivo pelo qual Luo Yonghao expressou sua frustração com as dificuldades em promover o negócio de RA.
No entanto, desde o início desta primavera, tenho percebido claramente que o mercado está acelerando seu crescimento. Surgiram inúmeras notícias de última hora, e seu alcance de disseminação é muito mais amplo do que antes. Aqui estão alguns exemplos:
Durante o Fórum Boao para a Ásia deste ano, repórteres da CCTV concluíram com sucesso suas tarefas de reportagem internacional usando os óculos de tradução INMO GO2 AI da VisionTech. O evento foi destaque no programa "News Broadcast" da CCTV e gerou ampla discussão.
Em março, o influenciador de celebridades estrangeiro "Hyperthyroid Brother" visitou a China. Durante a visita, ele também testou a função de tradução em tempo real do INMO GO2 e deu uma avaliação muito boa. Posteriormente, o produto foi amplamente compartilhado nas plataformas sociais.
Em junho deste ano, o prefeito de Chengdu, Wang Fengchao, visitou o distrito de Chenghua e a Zona de Alta Tecnologia de Chengdu para investigar o desenvolvimento de empresas de ciência e tecnologia. Durante a viagem, ele dedicou especial atenção à empresa de realidade aumentada Yingmu Technology, que atraiu ampla atenção.
Se combinarmos algumas informações de dados adicionais, podemos ver claramente que os óculos de RA começaram a ganhar popularidade no mercado consumidor: o relatório intitulado "IDC Quarterly Augmented and Virtual Reality Headset Tracker, 2025Q1", divulgado pela agência de dados IDC, mostra que o tamanho do mercado global de óculos inteligentes de RA e ER atingiu 290 milhões de dólares americanos em 2024, com um crescimento anual de 24,1%; entre os quais, o consumo e a remessa de óculos de RA aumentaram 36% ano a ano. Nesse caso, a Yiming Technology conquistou o bicampeonato no mercado chinês de óculos de RA em 2024, com uma participação de 47,6% no volume de remessas e uma participação de 39,7% no volume de vendas.
Após o festival de compras de 618, a JD.com divulgou o relatório de consumo para as categorias de óculos XR e óculos inteligentes. A empresa também mencionou que o número de usuários de óculos de sol Clubmaster aumentou em até 70% em relação ao ano anterior.
Além do big data em nível industrial, dos desenvolvimentos de várias empresas nacionais de RA, também não é difícil observar que o mercado está acelerando seu ritmo.
Tomemos como exemplo a Yingmo Technology. Em julho do ano passado, a empresa recebeu um financiamento de rodada B de quase 100 milhões de yuans. Apenas um ano depois, a empresa concluiu recentemente outro financiamento de rodada B2 de mais de 150 milhões de yuans, com investimento conjunto da Puhua Capital, do Liangxi Industrial Development Group e da Shenqi Capital. Essa rodada de financiamento será usada para o desenvolvimento de produtos de próxima geração, a construção de capacidades essenciais de IA, o aprofundamento da cadeia de suprimentos e a expansão de cenários offline.
Além disso, a Yingmo Technology também alcançou resultados notáveis em termos de vendas de produtos: no primeiro trimestre deste ano, o total de pedidos de toda a sua série ultrapassou 100.000, e a expectativa é de que as vendas totais de toda a série ultrapassem 200 milhões de yuans este ano. Além disso, durante o período da promoção 618 deste ano, a Yingmo Technology também alcançou a primeira posição tanto no ranking de marcas quanto no ranking de itens individuais na competição de corrida de óculos XR e IA.
Da perspectiva do usuário, a maioria das empresas de RA relata, em geral, que a atividade do usuário com seus produtos está aumentando gradualmente, e a conscientização e a aceitação dos usuários por óculos de sol sem aro atingiram um novo patamar. Como mostrado na figura a seguir, eles sabem claramente quais necessidades esses produtos podem atender. Ou seja, a educação do mercado também entrou em um ciclo virtuoso e positivo.
Do ponto de vista prático, embora os óculos de sol para corrida ainda não possam servir como uma ferramenta universal como um canivete suíço, eles já conseguiram cumprir o papel de uma chave de fenda, proporcionando aos usuários uma excelente experiência em um nicho específico. Isso permitiu que alcançassem os consumidores de forma eficaz e os fizessem pagar por eles.
Um exemplo típico são produtos como Ray-Ban Meta e INMO GO2, que mantêm as excelentes características vestíveis dos óculos, mas adicionam funções simples como tirar fotos, ouvir música e traduzir. Comparados a produtos superpesados como HoloLens 2 e Vision Pro, eles são tão simples que parecem pequenos brinquedos, mas isso não impede que os usuários os adorem.
Anteriormente, Yang Longsheng, CEO da Yingmo Technology, também mencionou em uma entrevista que o desenvolvimento de óculos de IA/RA passará por três etapas: IA + ferramentas, IA + serviços de vida e IA + interação social. Entre elas, IA + ferramentas se tornará um cenário viável no momento, podendo realizar funções como atas de reuniões e tradução.
Em segundo lugar, graças aos avanços em RA em áreas como chips, guias de ondas ópticas e microvisores, os produtos de consumo atingiram um ponto crítico em termos de conclusão geral.
No passado, os óculos de realidade aumentada integrados tinham uma aparência relativamente volumosa, e a qualidade da tela, a duração da bateria e o ecossistema de aplicativos eram relativamente medianos. No entanto, com o lançamento do INMO AIR3 no ano passado, ele estabeleceu um novo padrão para o mercado: uma tela colorida de 1080p incorporada em um corpo compacto e equipado com seu próprio sistema operacional IMOS 3.0, que permitia a instalação de aplicativos Android, e a duração da bateria para assistir a filmes era de cerca de duas horas.
Dessa perspectiva, os óculos de RA parecem ter sua própria "Lei de Moore": à medida que o peso continua sendo otimizado, a experiência geral continua melhorando e, atualmente, estamos em um ponto de virada da exploração de novidades para o uso estável.
Por fim, o avanço dos grandes modelos de IA também é uma variável significativa no mercado de RA.
Anteriormente, durante uma entrevista, Zuckerberg mencionou seu julgamento equivocado do mercado: "Se você me perguntasse há cinco anos, eu pensaria que alcançaríamos a RA holográfica antes da IA... Mas depois, com o avanço do LLM, agora temos IA de altíssima qualidade e nos tornamos muito melhores em um ritmo muito rápido antes da RA holográfica."
A IA foi desenvolvida antes da RA, que é como uma espécie de fluxo de tráfego massivo para o mercado. Primeiramente, seu surgimento adicionou uma aplicação incrível aos óculos de RA. Em segundo lugar, como os óculos e a IA são naturalmente compatíveis, o hardware ideal de IA precisa estar enraizado na vida dos usuários, capturar os conteúdos auditivos e visuais que os preocupam e fornecer feedback em tempo real. Portanto, deve ser um determinado tipo de dispositivo portátil. Além disso, deve ter boa recepção de áudio e ângulos de visão, razão pela qual muitas pessoas consideram esse tipo de óculos como um dos hardwares de IA ideais.
Com o sucesso do Ray-Ban Meta nos últimos anos e a proliferação de novos óculos de sol masculinos para corrida, isso inadvertidamente deixou uma impressão estereotipada nos usuários comuns. Sempre que mencionamos hardware de IA, subconscientemente pensamos na categoria de óculos. Com o desenvolvimento e a iteração da tecnologia de IA, é fácil prever que a indústria de RA continuará a crescer.
O atual volume de vendas da indústria de óculos de realidade aumentada (RA) comprova que o mercado está acelerando seu crescimento; a estabilização dos formatos dos produtos comprova que o mercado passou por um período de intensa exploração; o progresso constante na construção do ecossistema pode ser considerado como o início do movimento do mercado na direção certa. Todos os sinais revelados pelo mercado são otimistas.
De fato, o desenvolvimento deste setor exige planejamento e desenvolvimento a longo prazo. No entanto, dado o desempenho excepcional de empresas de RA como a ImagiTech, parece que o mercado dará frutos em apenas alguns anos, e não na próxima década!
